文:商業發展研究院 行銷與消費行為研究所 黃于真 

 

庭園藝類專門店或是電子家電類專門店等家居商品相關零售通路,多以B2C產品銷售為主,僅部分產品線或自有品牌可透過此零售商的進口部門進口泰國,例如家庭園藝專門店前六大零售通路之一的Boonthavorn僅設置陶瓷產品進口部門,其他家電、清潔產品均須透過泰國當地進口代理或經銷商布局零售通路。

 

一、家庭園藝類專門店Home Pro

Home Pro是此類型通路龍頭,市占率約10.4%,1995年成立並於2001年股票上市。目前於泰國設立超過80間據點,聚焦曼谷都會區,今年商研院訪查的Home Pro Pleonchit即是在市中心捷運站旁,如圖2;2013年成立次品牌Mega Home,是以建材與辦公設備銷售為主,目前已逾10間,並以非曼谷都會區的其他省分為主;此外也已進入其他東協國家,如:馬來西亞。Home Pro定位為泰國與東協市場之家居解決方案關鍵提供者與一站式購物目的地,目標是2020年達到100間Home Pro、15間Mega Home以及馬來西亞5間據點以上。2016年泰國新成立4家Home Pro、4家Mega Home,馬來西亞也新成立1家Home Pro,在大舉開設實體通路之餘,Home Pro也積極精進購物網站,方便消費者不用舟車勞頓去實體通路採購,而是在舒適的家中即可上網採購並追蹤遞送狀況,此外也透過各項社群媒體鞏固顧客忠誠,包括Facebook, Youtube, IG, Pinterest, Line等等。

Home Pro銷售超過四萬項產品,包括:家居修繕產品、廚衛、家電、家具家飾等,唯Home Pro為提供消費者更低價的產品,持續開發自有品牌,目前已有超過千項產品為自有品牌,且多半進口自中國大陸,為此Home Pro已成立中國大陸辦公室改善品質管控。

 

圖2 Home Pro Pleonchit

資料來源:商研院拍攝(2018)

 

二、電子家電類專門店Power Buy

非雜貨通路的另一重點通路為電子家電類專門店,2017年電子家電類專門店零售總額達2,855億泰銖,佔非雜貨通路中比重達20.8%,2012-17年複合成長率2.4%,店數達1.2萬家,同樣是成熟通路且成長率趨緩。泰國消費者在重視價格之餘,也同樣重視科技、創新、品質與產品保固,由於家電幾乎已經成為生活必需品,為刺激消費,產品必須訴求更創新的科技與更耐用的品質。

電子家電類專門店市占率達1%以上者有兩家:Power Buy與IT City,市占率合計8%,店數合計僅約200家,顯示電子家電類產品乃是透過上萬家其他此類型零售通路銷售且超過9成市占。

2017年Power Buy市占率約6.4%,超過90家據點,1996年為泰國零售集團Central Group所成立,由原Central百貨的電器部門擴大成為電子家電類專門店,目前以可體驗產品的實體據點與便利全年無休的線上購物之全通路策略(Omni Channel)迎合泰國消費者的採購行為,並推出多項線上服務, 包括:多功能線上自助服務、線上採購到店取貨、店面數位化改善方案等。Power Buy號稱銷售800項品牌,產品涵蓋:電視影音、家電、空氣處理、手機電腦相機等。今年商研院訪查的Power Buy Central Chidlom即是位於Central Chidlom百貨公司內,如圖3,空氣處理產品有一明顯專區且多位服務人員在場,品牌包括日系品牌Sharp、Hitachi、歐系品牌Blueair、泰國品牌BWell等多樣品牌,顯示空氣處理產品為泰國消費者重視的品項,包括冷氣、風扇、空氣清淨等。

圖3 Power Buy Central Chidlom

資料來源:商研院拍攝(2018)

 

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上述家庭園藝類專門店或是電子家電類專門店等家居商品相關零售通路,多以B2C產品銷售為主,僅部分產品線或自有品牌可透過此零售商的進口部門進口泰國,例如家庭園藝專門店前六大零售通路之一的Boonthavorn僅設置陶瓷產品進口部門,其他家電、清潔產品均須透過泰國當地進口代理或經銷商布局零售通路。因此,對尚未進入泰國市場的我國業者而言,若有意拓銷泰國市場,可透過國際貿易局「優質平價新興市場精進方案」協助,得知買主回饋意見,先行了解自身產品是否符合市場需求,再透過當地體驗行銷與社群媒體推廣了解使用者經驗,並進行商機媒合洽談,進而開發進口代理或經銷之合作夥伴,並透過合作夥伴申請相關進口認證,可減少初入市場的摸索撞牆期,加速進入泰國市場。