印度零售業在2016年依然強勁的成長,未來仍然持續看漲(圖一),而背後包括4大因素:人民收入增加、年輕族群的消費意願高、網路零售業者的大波折扣、及智慧手機普及率大增。

 

實體通路目前仍居印度零售市場主導地位

分析2016年零售市場規模,實體零售店面依然居於主導地位,佔95%,虛擬通路僅佔5%(圖二)。印度的全國前十大零售商中,就有七間為實體店面的零售商。儘管這七大的實體店面現在都往線上以及手機平台購物發展,消費者依然喜歡去實體通路逛街,並享受當場手機比價的樂趣。

 

電商及電子交易時代將來臨

然而,現階段的印度網路購物已趨於成熟,多數印度人對手機購物也不陌生且逐漸產生依賴感。據印度當地的媒體DNA Essel Group報導,財政部長阿倫·傑特里表示,大面額紙幣的廢止將重新整頓印度的經濟體系、增加經濟規模和收入基礎。他也同時提到,此次廢止以及即將到來的商品及服務稅是「試圖改變消費習慣和生活方式」。

此發言更加印證未來的印度不僅是零售業,整個經濟體皆將會以電子交易為主,現金交易次之。此政策的宣布未來也迫使大多數的小型零售業邁入電子化交易,不論是透過信用卡或是印度當地專屬的PayTM。新制度的推動可望使得印度這個國家變的與眾不同—成為較少以現金交易的經濟體,進而直接促進虛擬通路的成長,相對的沒有電子交易的傳統通路也會萎縮進而轉向現代的實體通路。

 

雜貨虛擬通路持續成長,非雜貨實體通路以「體驗式購物」吸引消費者

2016年的印度實體零售業與2015年相比,並無多大的改變(圖三)。但未來雜貨虛擬通路預計將持續增長,主因為消費者喜愛用網路購買生活雜貨品。因為網購不僅可以節省時間,更免去在實體通路找車位的困擾,並且毋須將物品扛回家,而是透過物流公司遞送。

由於印度當地消費者購物型態開始從實體店面逐漸轉往網路零售,非雜貨業實體通路業者為了對抗電商,藉由「體驗式購物」吸引人潮駐足消費!透過商店設計、情境製造、色彩學、提高商店的佔地率,更努力的去強調自己的特色來吸引消費者。什麼是體驗式購物?主要有以下五大特點:

  1. 在商業行為中,主要以休閒娛樂為主、購物功能為輔。
  2. 在經營理念上,首重顧客的心理層面的感知以及購物過程中的感受。
  3. 在空間設計上,營造出凸顯娛樂性、互動性、情景以及品牌個性等可以凸顯其自身品牌優勢的特性為主。
  4. 開放的購物空間
  5. 地點位於市中心中高收入區域,且交通方便。

因而,實體零售商的經營策略將不再侷限於「創造收入」,而是強調品牌獨特性、品牌經營,以及提供顧客特別、愉悅的購物經驗。因為實體業者能提供給消費者最重要的回饋就是立即的「心態滿足感」,如印度的高檔以及奢侈品牌的實體通路皆有一些共通策略經營品牌定位,只選擇最黃金地段與獨立門市做為銷售據點。

 

因廢鈔政策而興起的現代實體通路—一站式購物中心

2016年印度的廢鈔事件導致電子交易逐漸盛行!當地消費者捨棄傳統雜貨店,轉移至接受信用卡以及其他電子交易方式的現代通路—複合超市以及大賣場。加以印度的消費者心態也開始轉變,對於「方便」的依賴性更勝過於價格、地點、以及產品多樣性。此轉變也讓印度購物中心變得相當受歡迎,因為一站式的購物中心,可同時滿足消費者對於雜貨以及非雜貨購物的雙重滿足。

此外,對於印度消費者而言,購物中心物儼然已經成為他們另類的「休閒去處」。因為消費者可在乾淨明亮且有空調的環境,滿足所有食衣住行的需求。如今,更多一站式購物中心開始新增娛樂的功能,例如設立電影院、餐廳以及其它娛樂選擇。此舉也吸引更多的消費者上門。因此,實體雜貨商的龍頭Big Bazaar已在幾個當地據點轉型成為一站式購物商場以及shopping mall的方式來吸引更多人潮駐足消費。

      目前實體通路的主流廠商(可見圖四)如下:

Big Bazaar:印度富豪Kishore Biyani創立,是印度規模第一大的實體雜貨零售商,截至2016年底,全印度共有15間實體店面。主要以生活雜貨、電器為主。近幾年也逐漸轉型成為一站式購物商場以及大型購物中心吸引更多消費族群。由於印度消費者非常仰賴網路購物,因此Big Bazaar也提供消費者網路購物,甚至有專屬手機程式,讓手機使用者方便網路下單。

Tanishq:印度最大、發展最快的珠寶品牌零售業、提供鑲嵌鑽石或彩色寶石的高檔黄金珠寶、新娘飾品、22K金飾品或純金系列、各種鉑金珠寶和銀器等。Tanishq最初以18k金的手錶為主,受市場肯定後開始發展出22k黃金珠寶。此品牌源自印度,設計團隊了解印度女性對於珠寶的要求,結合印度傳統價值與現代風格,發展出多變設計,造就了印度第一個也是最大的珠寶零售連鎖店。對於印度女人而言,珠寶不是一種產品,而是一種藝術性的表現,這就是為什麼Tanishq如此受到印度女性愛戴的原因。而其通路為純粹的珠寶販賣商,消費者也可以在其官方網站線上購買珠寶,或是可以線上預訂時間來參觀珠寶。

Interio:為印度最大的家具品牌商,其特點就像知名的家居品牌IKEA。所有物品皆依印度消費者的審美觀設計,材質則以環保材料為主。Interio的傢俱品項非常齊全,舉凡家居、辦公家具、及實驗室、醫院、醫療機構、教育、培訓機構、造船廠、海軍設施以及體育場所需的室內用品都有。目前在當地擁有50個獨家展廳和800個經銷商。其網站不僅可以線上瀏覽其家居產品也接受網路下單。

D-Mart:為印度一站式購足的超市連鎖店,以競爭力價格提供消費者一系列基本家居和個人產品。除了一般家用產品,D-Mart也銷售食品、洗浴用品、美容產品,服裝,廚具,床和浴巾,家用電器等等。網站設計除了一般企業該具備的規格之外,也有網路購物的選項。值得一提的是此通路新增了手機專屬平台購物的選項,安裝其公司的手機APP後便可直接從手機下單。

John Players:為專攻印度年輕男性時尚衣著的網站。目前印度有超過400個獨家John Players商店和超過20家獨家johnplayers.jeans商店。由於此品牌源於印度,因此其設計方式也是以印度年輕男性為出發點,像是合身系列、以及熱帶國家流行的涼感系列都是此通路主打的商品。消費者不僅可以在實體通路消費選購,也可以透過John Players官方網站直接下單。

實體通路前五名只有第一名Big Bazaar以及第四名 D-Mart為雜貨通路,其餘皆為非雜貨類別,例如時尚以及家居專門店。年複合成長率最高的以販賣家具的Interio最高(圖四),達到26.7%。顯示印度消費者對於居家環境的逐漸重視。由實體通路排名可以看出印度消費者除了購買生活雜貨之外,對於家居用品、時尚配件的需求也不容忽略。