文:商業發展研究院 行銷與消費行為研究所 優平計畫 

 

在自行車及其零配件類別中,包含自行車、車架及叉及其零件、輪圈及輪幅、輪圈及輪幅、煞車器等項目。根據International Trade Centre統計資料顯示,從2013年至2015年,自行車零配件及耗材類別總進口金額為150,403千美元。若以2013-2015年三年進口規模複合成長率來計算,該比率高達51.97%,可見柬埔寨國內對於該項類別的進口需求相當大。

 

柬埔寨自行車市場商機龐大

2015年柬埔寨由低收入國家成為中低收入國家。另據柬埔寨財經部估計,至2020年,柬埔寨人均國民所得(GNI)將增至1,869美元。在柬埔寨經濟成長速度穩定,中長期保持穩定發展,有機會在2030年晉升為中高收入國家。

由家計單位的消費結構來看,除了食物及非酒精飲料、租金、水電燃料與雜項占半數以上的消費支出外,交通運輸和健康醫療為柬埔寨家計單位消費的主要項目(如:金邊市家計單位於交通運輸每月支出約15美元,其他都市約14美元,鄉村約9美元)。

根據輪彥國際公司所做的報告指出,由於柬埔寨國民所得低,國民目前能夠消費得起的自行車多屬於二手車,而這些二手車多從日本進口。而日本二手車在當地受到民眾喜愛的原因在於日本自行車的品質優勢,民眾認為即使是二手車,其品質也較中國大陸等地的新車品質來的好。就從使用目的而言,當地人主要利用自行車達成通勤、載貨等目的,並非以休閒、遊憩等用途使用。除此之外,當地高單價的自行車需求也存在,購買的族群多屬外國人或當地富有階層。因此,對於平價自行車的當地需求仍有相當大的成長空間。

 

自行車產業為我國優勢出口產業

我國自行車產業屬外銷導向,過去2012至2015年自行車產業的外銷比重均在七成以上(可見表1)。特別是自行車整車屬高度外銷導向,有九成以上出口,而自行車零件約一半外銷出口到國外,另一半則是提供給國內車廠組裝及批發零售業售後維修使用。

目前我國自行車輸出至全球105個國家中,在15個國家的自行車進口量最大宗來源國為我國,並在17個國家自行車產品市占率超過30%,可見我國自行車產業在全球市場佔有一席之地。

  2012 2013 2014 2015
內銷比(%) 27.17 27.17 27.17 24.67
外銷比(%) 72.83 72.82 72.75 75.33

表1 台灣自行車及零件業內外銷比重
資料來源:台經院(2016);商研院整理

 

自行車當地供應鏈逐漸成熟—我國進口柬埔寨利多

根據臺灣自行車輸出業同業公會的統計資料,在我國優質平價的商品中,以腳踏車照明視覺信號設備、輪輻、輪轂、腳踏車車座、踏板及其零件、曲柄齒輪及其零件、腳踏車用飛輪、腳踏車用軸心、腳踏車用把手豎管、腳踏車用座管及上下管與腳踏車用把手,為我國出口柬埔寨的自行車零件,柬埔寨為我國上述品項前十大主要進口國之一。

柬埔寨自行車產業多年來得到歐盟普惠制(GSP)關稅優惠待遇,讓從柬埔寨出口至歐盟免關稅,自行車整車出口至歐盟省下了14%的進口關稅,加之當地勞工工資低廉,不僅吸引眾多在鄰近國家(如中國大陸、越南)受到反傾銷措施的自行車廠商,同時吸引了歐美品牌在柬埔寨經濟特區內設廠,各種優勢讓柬埔寨躍升為全球第大二大自行車出口國。然歐盟自2013年起改革GSP貿易制度、2014年起給予柬埔寨僅為期三年的「偏離條款」等動作,促使柬埔寨出口自行車從仰賴自新加坡、馬來西亞採購零組件,製造中低階自行車款的模式,逐漸轉變為提高自製率及製造技術,將出口自行車款擴展至中高階。柬埔寨政府近十年也大力扶植自行車產業,歡迎外國成熟的供應鏈進駐,近年來已有不少整車廠從越南轉移至柬埔寨。

另外當地市場仍普遍存在仿冒風險,柬埔寨的自行車與相關零配件市場雖然具有一定的成長空間,但柬埔寨市場仍有許多風險需要特別注意,例如當地仿冒情況相當嚴重,大街上可以看到有些車是捷安特車架搭配kenda前叉等組裝車,而這對於臺灣出口品牌而言,仍是需要考量的當地風險。

 

以品質價格競爭力做出市場區隔—建立目標客群忠誠度

相對於我國,東南亞國家具有關稅優勢,因此可考慮提高價格競爭優勢及抓住目標客群忠誠度。柬埔寨政府自2014年起為其自行車產業申請「偏離條款」,此援助為期三年,且(歐盟)進口配額逐年遞減:2014年的配額為40萬輛、2015年為30萬輛,2016年則為15萬輛,這種配額只適用於那些沒有重大規格改變但無法通過原產地規則的自行車。對於低階至中階的自行車款而言,偏離條款終止失效帶來的負面影響很小,甚至是沒有影響,偏離條款設立的目的是為了扶植中階至高階的自行車款,給予柬埔寨在零件製造上更多的時間精進發展,而從結果看來,今(2017)年起偏離條款到期終止,柬埔寨自行車須有30%的自製率的規定並不對其產業造成重大傷害,根據Flying Bikes 2公司經理Heng Srunhy表示,柬埔寨自行車廠已有能力生產較高品質的自行車,如碳纖維骨架的自行車。

我國自行車在國際間外銷多走「高品質」、「輕量化」和「高單價」的市場定位,零組件部分亦然,隨著柬埔寨製造成本較臺灣低廉許多,加上外資及技術不斷湧入,當地工廠已有能力承接中高階零組件或成車的訂單,未來柬埔寨自行車將成為我國自行車強大的競爭對手,因此建議我國從下列2方面著手強化競爭力:提高價格競爭優勢,及抓住目標客群忠誠度。

我國廠商可透過將中低階零組件產線或成車移至柬國當地,降低生產成本的方式讓產品具有價格上的競爭優勢,中高階車款除了不斷研發新材料、精進設計與實用性外,廠商亦應隨時覺察各國的動態需求與消費趨勢,進而針對不同國家推出不同的車款,如美國進口自行車以休閒代步的中低價位成車居多、日本進口以低單價的通勤車為主,而歐洲則因為自行車競技運動風氣鼎盛,對於輕量、高品質的車種特別青睞;若可依國情不同,進而推出符合消費者需求的「特製化」產品,不僅有效抓住目標客群的忠誠度,亦做出了臺灣品牌在國際市場多元化的口碑,對於未來開發新客群有相當助益。