全球製造業活動有20%在中國進行,當企業要將生產線移出,勢必引發鄰近國家擔憂或受惠。對於美國和中國間的這場貿易爭戰,這對相連的許多國家將帶來的到底會是困境?或反而是機運?以泰國來說,還是抱持著較樂觀立場。

根據彭博社新聞報導,在受到中美貿易戰影響下,中國美國商會和上海美國商會所做的一項調查顯示,430多家在中國營運的美國企業中,約有三成企業已經或正在考慮將生產基地搬離中國,而東南亞是他們計劃搬遷的第一選項,因為該地區正是另一個低成本生產中心。

▲圖表資料來源:彭博社Bloomberg(2018)

 

東協 (ASEAN) 前五大經濟體的經濟成長率平均達 5.3%,去年東協區內生產總值 (GDP) 合計達 2.76 兆美元,是世界第六大經濟體,預料未來經濟成長率年均成長 5%;在全球經商環境的排名中持續向前,再加上地理位置接近中國,這也使得東協 10 國之於那些想遷離中國的企業,極具吸引力。

泰國政府看中美貿議戰 喜憂參半

根據泰國世界日報報導,泰國副總理兼商務部長頌奇(Somkid Jatusripitak)與政府經濟團隊先前商討中美貿易戰應對措施與貿易策略,就持樂觀態度,強調泰國經濟體系依然穩健,泰國是一個小國,可以自行看顧促使國家經濟體系更加穩健,目前包括官方投資、投資商信心等都有所好轉,2018年國家經濟增長幅度將不少於4%。

泰國商業部長頌提叻(Sonthi Boonyaratglin)指出,美國與中國之間的貿易戰,商業部評估認為會對泰國國內的鐵、鋁製品帶來影響,目前泰國鐵鋁製品一年出口美國價值約3億美元;泰方將藉助「貿易暨投資架構協定」(Trade and Investment Framework Agreement,TIFA)舞台與美國商討此事。無論如何,相信美中貿易戰會對泰國產生一些影響,特別是泰國作為商品出口中國的生產基地,還需繼續關注和追蹤,並且制定後續貿易策略。

以正面角度來看,泰國在美國的市場份額將增加3-10億美元,至於中國,泰國市場份額也將增加;泰國部分商品將有機會直接銷往美國,包括計算機零配件及硬盤等。但如果從負面角度來看,原從美國出口至中國、或從中國出口至美國的商品,可能會流入其他市場,因此泰國必須就此制定應對措施。

未來20年,泰國政府已計劃要把將經濟從1.0農業為主、2.0輕工業、3.0重工業,再升級到4.0版本,積極推動更多高新技術和創新技術應用,也將讓技術創新,真正成為推動泰國經濟增長的主要動力;這主打智慧概念的「泰國4.0」戰略,囊括了發展5+5目標產業、建設海陸空等交通硬體設施、打造東部經濟走廊(Eastern Economic Corridor,簡稱EEC),並提供各種租稅優惠等措施,無疑都對外資投入添加更多誘因。

中美貿易戰下 有助推動泰國供應鍊

泰國電子服務商 Stars Microelectronics 財務主管古拉達(Koratak Weeradaecha)表示,因為中美貿易爭戰,該公司訂單量已較2017年至少增加 15%,而這些訂單主要來自將中國生產線遷移到泰國的企業,他並預期,在今年第四季,轉單效應會更明顯,將有助推動泰國的供應鍊。

而電子產品製造商並非泰國唯一受惠的製造商,馬來亞銀行有限公司(Malayan Banking Bhd)也指出,汽車,海鮮,橡膠和旅遊業,目前被列為不那麼有吸引力的中國商品類別。

泰國貿易政策和戰略辦公室主任平正諾(Pimchanok Vonkorpon)表示,從中美互課關稅的清單來看,泰國的海鮮業者也將受惠,尤其是鮪魚罐頭業者。關於美國對5,745種中國產品提高關稅,泰國有可能出口更多替代產品。

根據 Krungsri 證券公司 7 月份的一份報告,從提供替代商品的能力來看,泰國是在貿易戰混亂中尋找機會的最佳國家之一。在中國水果進口市場中,泰國約占 21%,美國則占近 8%,在中美貿易戰中,泰國水果出口商可望瓜分美國同業在中國的市占。

泰國商業部對於今明年仍持穩定看法  出口成長展望仍維持8%

根據駐泰國台北經濟文化辦事處經濟組刊載當地商情,商業部對今年和明年的出口成長展望仍維持8%。

泰國商業部國際貿易拓展局局長班鍾琪(Banjongjit Angsusingh)於11月20日表示,儘管9月份出口同比下降5.2%,但出口仍相對強勁。他預測,在2018年的剩餘三個月裡,出口每月平均可達210億美元(6,923.7億泰銖)。

在2018年前九個月,出口增長8.1%,達到897.2億,進口增長15.2%,達到868.9億,產生貿易順差28.3億美元。Banjongjitt表示,中美間不斷加劇的貿易影響可能不會像人們擔心的那樣沉重,泰國產品的需求仍高,泰國出口應可實現8%的成長目標,達到2,555.6億美元。

商業部並將2019年的出口成長預測維持在8%,至2,760.1億美元,即平均每月230億美元。她表示成長將受到東協市場(+ 8.3%)、中國大陸和香港(+ 12%)、南亞(+ 8%)、俄羅斯和獨立國協經濟體(+ 10%)、東亞包括台灣、日本和韓國(+ 7%)、歐盟(+ 3%)、北美(6.1%)、中東(+ 3%),拉丁美洲(+ 6%)和澳大利亞(6%)等成長的驅動。

為克服貿易戰和匯率波動等風險因素,泰國國際貿易拓展局計劃在2019年,在當地和全球籌辦500多項活動,推廣泰國產品。