兩兆美元的穆斯林商機──解析清真產業、伊斯蘭生活風格、伊斯蘭金融三大領域

為何各國紛紛發展伊斯蘭經濟？

根據「伊斯蘭合作組織」（Organisation of Islamic Cooperation）的統計，全球穆斯林人口已於2018年突破18億，占全球總人口的24%──也就是未來世界每四個人就有一位是穆斯林。另一方面，相較於已開發國家正面臨人口結構老化與經濟成長趨緩的挑戰，穆斯林國家則展現了豐沛的成長動能和年輕的人口結構，使許

多國家與企業的投資目光，紛紛從已開發國家轉向穆斯林國家。

穆斯林國家最大的特色是信奉伊斯蘭教，將《古蘭經》揭示的規範奉為生活圭臬，並據此發展出獨特的生活方式，現今常聽到的「清真飲食」（Halal food）即為其中一個案例。基於這生活方式的經濟系統則被稱為「伊斯蘭經濟」（the Islamic economy），其中蘊含所謂的「伊斯蘭商機」或「穆斯林商機」。為了搶得市場先機，許多國家與機構皆投入人力與資金研究、發展伊斯蘭經濟，其中當屬中東的阿拉伯聯合大公國最具代表性，尤其是其轄下之杜拜酋長國。

為了鞏固杜拜中東金融貿易中樞的地位，進一步落實「杜拜伊斯蘭經濟首都」的願景，2013年杜拜王儲哈姆丹指導成立「杜拜伊斯蘭經濟發展中心」，委託世界領先的數據供應商「湯森路透」（Thomson Reuters）和專精穆斯林國家市場動態的成長策略顧問公司「第納爾標準」（DinarStandard）投入伊斯蘭經濟發展研究，並出版《全球伊斯蘭經濟現況報告》（State of the Global Islamic Economy Report）供各界參考。

《全球伊斯蘭經濟現況報告》受到各界廣泛引用，儼然已成為認識伊斯蘭經濟的必讀文獻。根據最新的2018及2019年版本，驅動全球伊斯蘭經濟發展的動力，除了來自上述的人口紅利與經濟成長外，私募基金擴大投資穆斯林國家、穆斯林國家進口總額持續上升等現象，也暗示伊斯蘭商機前景可期。

根據《全球伊斯蘭經濟現況報告 2018/19》，伊斯蘭經濟的商機規模已在2017年突破2.1兆美元，並且將於2023年突破3兆美元，而這還未將市場規模超過2.4 兆美元的伊斯蘭金融產業納入計算。

這些數字也提供我們另一個方式，去進一步理解伊斯蘭商機的規模與吸引力。根據行政院主計處出版的中央政府總預算案相關報告，我國政府為提供國人各項公共服務、推動各種政策帶動國家發展，行政院編列了規模高達2.1兆新臺幣的中央政府總預算。也就是說，若以我國中央政府總預算來進行概略性類比，伊斯蘭經濟的商機規模是我國總預算的30倍，規模如此龐大，也難怪這麼多國家（不論是穆斯林或非穆斯林國家）皆積極投入伊斯蘭經濟。

根據杜拜伊斯蘭經濟發展中心的區分，伊斯蘭經濟可以劃分成三大領域：

一、清真產業（Halal industry）

二、伊斯蘭生活風格（Islamic lifestyle）

三、伊斯蘭金融（Islamic finance）

而這三大領域的基礎則是：

一、伊斯蘭知識（Islamic knowledge）：主要涉及伊斯蘭相關知識的教育訓練課程跟會議。

二、伊斯蘭標準（Islamic standards）：主要涉及認證（accreditation）與驗證（certification）。

三、伊斯蘭數位經濟（Islamic digital economy）：主要涉及企業育成加速器計畫與設立創新園區。

由於涉及產品進出口貿易，伊斯蘭標準，或者所謂的清真認證議題，受到了相當大的關注。然而，或許是由於清真認證議題高度專業，同時涉及多方利益，相關訊息在流通過程中難免因為資訊破碎，造成訊息片面化的現象，進而引起許多誤解或迷思。本文礙於篇幅限制，無法細究清真認證議題，但我們想要指出：即使清真認證與伊斯蘭宗教經典揭示的生活方式有密切關係，也不必從宗教事務的角度來看待此議題，比較理想的方式，是從促進貿易與產品流通的角度看待清真認證議題。

舉例而言，就像是為了保障臺灣民眾食品安全，我國政府訂有《食品安全衛生管理法》，所有欲進入臺灣的食品，都必須遵循並符合上述法規，同樣，穆斯林國家也發展清真標準，保障其國家與國民利益。因此，若想進入穆斯林國家市場，一定要依照目標國家之相關法規取得清真認證。但在此之前一定要先理解目標市場，掌握其消費者需求。畢竟能夠在穆斯林國家市場合法流通的產品，都是清真產品。所以就銷售角度來看，清真認證只是標準配備而已，就好像現在的手機一定要能連接4G行動網路，才可能獲得消費者青睞。

你該知道的伊斯蘭經濟三領域

杜拜伊斯蘭經濟發展中心將伊斯蘭經濟分成清真產業、伊斯蘭生活風格、伊斯蘭金融三大領域。底下依序說明這些領域涵蓋哪些項目，讓大家更了解伊斯蘭商機。

一、清真產業

清真產業由「清真食品飲料」（Halal food & beverages）、「清真醫藥品」（Halal pharmaceuticals）、「清真美妝品」（halal cosmetics）三大項目構成，其中最受矚目的是清真食品飲料。根據《全球伊斯蘭經濟現況報告 2018/19》，清真食品飲料市場規模已超過1.3 兆美元，並且將於2023年成長至1.8兆美元。

除了龐大的市場規模外，這市場的吸引力還源自於穆斯林國家相當仰賴食品飲料進口。清真食品飲料的前五大市場依序為：印尼（1,700億美元）、土耳其（1,270億美元）、巴基斯坦（1,180億美元）、埃及（860億美元）與孟加拉（760億美元）。

清真醫藥品在2017年的市場規模是870億美元，預計2023年將突破1,300 億美元。穆斯林國家受限於產業技術，因而高度仰賴進口醫藥產品。該領域前五大市

場依序為：土耳其（103億美元）、沙烏地阿拉伯（75億美元）、美國（68億美元）、印尼（52億美元）、阿爾及利亞（40億美元）。

清真美妝品在2017年的市場規模為610億美元，到2023年時，預估成長至900億美元。和清真醫藥品一樣，因為技術限制，穆斯林國家對美妝品也相當仰賴進口，尤其是化妝品、香水與沐浴清潔用品、髮妝品，這領域前五大市場依序為：印度（54億美元）、印尼（39億美元）、俄羅斯（36億美元）、土耳其（34億美元）與馬來西亞（31億美元）。

清真產業的市場規模相當龐大，無論是食品飲料、醫藥品、美妝品領域都值得投入，但要注意的是，目前尚未出現全球通用的清真標準，也就是說清真產業還不存在「一證在手，世界走透透」的情況。由於各國清真標準都有差異，為了顧及成本效益，廠商在投入市場之前，務必先獲得市場洞察資訊，掌握目標市場的需求，再依規定取得清真認證。

二、伊斯蘭生活風格

伊斯蘭生活風格由「家庭友善旅遊」（Family-friendly tourism）、「端莊時尚與設計」（Modest fashion and design）、「伊斯蘭文化與藝術」（Islamic culture and arts）三個項目構成，其中國際市場最重視家庭友善旅遊。許多國家為了歡迎來自世界各地的穆斯林旅客，皆投注資源建置「穆斯林友善環境」。

家庭友善旅遊的市場規模是1,770億美元，預計在2023年突破2,740億美元，成長幅度高達54%，吸引了許多國家的目光。家庭友善旅遊的前五大市場依序為：沙烏地阿拉伯（210億美元）、阿拉伯聯合大公國（160億美元）、卡達（130億美元）、科威特（100億美元）、印尼（100億美元）。我國觀光局目前也積極強化穆斯林友善環境，希望藉此吸引更多國際穆斯林觀光客，並且讓他們在來臺旅遊時，獲得賓至如歸的體驗。

至於端莊時尚與設計，在2017年的市場規模為2,700億美元，預期2023 年成長為3,610億美元。部分穆斯林國家的高消費力和穆斯林服飾端莊、優雅的形象，已使端莊時尚打入主流時尚界，一線時裝品牌不僅推出相關產品，甚至邀請穆斯林女星戴著頭巾拍攝宣傳照。

伊斯蘭文化與藝術在2017年的市場規模是2,090億美元，預計到了2023 年將突破2,880億美元。伴隨穆斯林國家經濟持續成長，穆斯林對於阿拉伯語言、文化娛樂內容的需求持續成長。舉例而言，根據《全球伊斯蘭經濟現況報告 2018/19》，中東北非地區在2010～2014年間，對於阿拉伯語言娛樂內容的需求上升了40%，對西方元素的娛樂內容需求則下降了55%，促使西方文化媒體加強製作符合穆斯林文化的娛樂內容。伊斯蘭文化與藝術的前五大市場依序為：土耳其（280億美元）、阿拉伯聯合大公國（220億美元）、印尼（200億美元）、奈及利亞（180億美元）、沙烏地阿拉伯（170億美元）。

三、伊斯蘭金融

伊斯蘭金融由「伊斯蘭財金市場」（Islamic financial market）、「伊斯蘭資產管理」（Islamic banking assets）、「伊斯蘭保險」（Takaful / Re-takaful）三項構成。儘管伊斯蘭金融的市場規模在2017年就達到2.4兆美元，並將於2023年突破3.8兆美元，但對於非穆斯林國家來說，這卻是個難以著力的領域，主要原因在於：伊斯蘭金融邏輯不同於常見金融邏輯。

進一步說明，伊斯蘭金融禁止：（1）收取利息；（2）進行具風險或不確定性之交易；（3）從事投機行為；（4）銷售、租賃或投資違反教律的（haram）商品。換句話說，必須要有夠熟悉伊斯蘭律法、文化、制度與金融的專業人才，才有辦法發展伊斯蘭金融。但即使如此，由於許多穆斯林國家對新興技術，諸如金融科技（FinTech）、區塊鏈（blockchain）等有高度興趣，因此非穆斯林國家仍能以技術提供者的角色介入伊斯蘭金融。

先洞察市場需求，再取得清真認證

穆斯林國家持續成長的經濟發展與龐大的人口規模，帶動了伊斯蘭經濟蓬勃發展。為了搶得先機，不論是穆斯林或非穆斯林國家，皆投入人力與資金建置產業能量，達成產品出口的目標。

也正是由於伊斯蘭商機與國際貿易緊密連結，因此清真認證議題向來是爭取伊斯蘭商機的熱門話題。我們認知到清真認證的重要性，並主張應該要由促進貿易與產品流通的角度來看待此議題；同時也強烈建議有意投入此市場的廠商，在取得清真認證之前，應該要先理解目標市場，掌握其消費者需求。

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