後疫情時代,新南向市場夯什麼?印度、印尼、柬埔寨商機大解密

後疫情時代,新南向市場夯什麼?印度、印尼、柬埔寨商機大解密


財團法人商業發展研究院行銷與新媒體研究所
新興市場情報誌編輯室

2021/03

即使疫情不斷延燒,新南向市場仍商機無窮,不少潛力國家早在此前便開始積極轉型,如印度受幅員遼闊所發展的遠距醫療諮詢服務、印尼為城市安全所建立的防災科技、柬埔寨因法規鬆綁所帶動的地產開發需求,想趁機拓銷新南向市場的業者不可不知!

2020年新冠疫情席捲全球,打亂了全球經濟的常態。但從印度、印尼到柬埔寨幾個新南向市場潛力國家,卻隨著人口結構、產業型態、消費特性等種種變革,衍生出你不可不知的商機。

印度數位醫療加速轉型,臺灣智慧醫材開創新機

遠距醫療諮詢使用人次成長500%,遠距醫療服務據點增加3,000個,2022年到2025年數位醫療複合年成長率31%,這是印度數位醫療轉型的三個關鍵數字。安永會計師事務所於2020年9月發布報告指出,因為疫情的影響,包含遠距問診、醫療產業數位化、遠距照護等所帶動的印度數位醫療轉型,正延伸出龐大的商機。

為什麼印度數位醫療正快速發展?答案有兩個。首先,印度政府與醫療院所,早在疫情前就展開醫療產業的數位轉型,導入高端的智慧醫療設備,以服務印度超過20萬名年收入超過100萬美元的富裕階級。同時,因為印度長期耕耘國際觀光醫療市場,鄰近的孟加拉、中東,以及遠從歐美來的病患,都加速了高端醫療市場的蓬勃發展。

其次,因為疫情的影響,幅員廣大的印度,為降低醫護人員與病患的接觸與移動頻率,並且提高醫療服務的普及率,印度政府近幾年設立了3,000個遠距醫療的服務據點,同時在疫情期間,加速遠距醫療的法規鬆綁,如2020年公布了「遠距醫療執業準則」,進一步完善數位醫療的相關規範。

至於民間的醫療新創企業,則推出如遠距醫療諮詢與藥物配送等服務,在印度民眾避免外出的疫情期間,印度第二大的遠距醫療平台Practo,單月遠距醫療的諮詢人次,就成長了500%。

這也讓各界看好印度數位醫療的未來發展,安永會計師事務所的報告指出,印度數位醫療的成長,至2025年複合年成長率將高達31%,可望從19億美金,成長至2025年的54億美金。

這是以「科技」與「醫療產業」見長的臺灣,在後疫情時代所不能忽略的新興商機。過去幾十年來,臺灣累積了資通訊產業科技的能力,同時擁有高品質的醫療服務與高質化的醫材產業,具備拓產印度市場的良好潛能。

印尼政府導入防災科技,城市安全商機崛起

從2019年開始,印尼觀光局開始在熱門觀光景點,導入水災與地震等早起預警與通訊設備,希望降低各式災害對人口稠密景點所帶來的危害。這是因為,根據世界銀行於2019年的統計,印尼由於為多海島組成,且位於環太平洋地震帶上,板塊活動活躍,境內更有高達127座活火山,每年有多達數千個大小地震,每年更有2%機率出現一次6級以上的強震,造成高達13億美元的經濟損失。

印尼所面臨的天災不僅於此,經濟發展中的危害,也困擾著印尼政府與人民。農業發展快速的印尼,因為大面積焚燒開發雨林,種植油棕櫚、紙漿林等經濟作物,造成空氣汙染嚴重。印尼雅加達空氣中有害懸浮微粒濃度高,據空氣品質指標線上偵測機構Air Visual指出,雅加達空氣汙染造成約32億美元損失。

由於以上的各式天災,再加上印尼都市化速度快,加劇地震災害的影響,世界銀行預估在2055年將會有64%的印尼人口將受到潛在地震災害威脅。天災防治因此成為印尼政府在國家發展時特別注重的一環,在城市發展規劃上也納入災害防治與災害救援等元素,帶動相關防災、防震產品的需求。

由於臺灣同樣位於地殼活動頻繁的板塊交界處,在地震防治和相關產品成熟,加上臺灣科技產品發達,如防震建材、智慧監控/防災救助系統、空氣清淨等相關產品,能協助印尼在都市化發展上加強災害防治。

法規鬆綁外資進駐,柬埔寨地產開發正熱

隨著政府積極鬆綁投資法規,並改善國內基礎建設與勞動法規,柬埔寨正吸引全球投資人的目光。根據聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)的統計,受惠於國際投資人看好柬埔寨的製造業與服務業前景,國外直接投資金額於2019年創下歷史新高,達37億美金,較前年大幅成長16%。

國外投資積極搶進柬埔寨,也帶動了當地的地產開發需求。近幾年,各式的大型商場與商辦大樓等,如雨後春筍般在柬埔寨落成。 其實,過去十年來柬埔寨經濟已經有長足發展,平均成長率達7%,建築與營造業是最蓬勃發展的產業。

根據國際房地產公司CBRE報告指出,柬埔寨於2021年預計將落成20個新的購物中心。隨著大型商場增加,餐飲業與娛樂業成長,同時帶動餐飲設備以及商場硬體設備需求。

國內經濟成長在加上外資進駐,柬埔寨圍繞在地產開發的多種商機,正在崛起。首先,是大型購物中心落成後,人口紅利高、中產階級對於餐廳、咖啡廳、美食街等多樣化餐飲服務,需求不斷提高。在餐飲與食品原料領域,臺灣特色美食,如珍珠奶茶連鎖店,或者各式餐飲場所所需要的食品機械與廚房設備都是新興的需求,值得臺灣相關產業前往拓銷。

除此之外,大型的賣場也是值得關注的新興市場。近幾年,柬埔寨都市化程度提高,民眾的消費水準也提升,消費習慣漸漸從街邊店等,轉往現代化的通路與賣場,許多國際大型品牌也陸續進駐,因此大型賣場內所需的節能設備系統、監控系統、多媒體影音設備等,也是新興的需求。除此之外,外資的進駐也衍生出大樓商辦空間的新需求。各式商辦大樓所需的產品,如家具設備、建築材料、空氣清淨系統設備,亦是潛力商機產品。

在一片不景氣中,新南向潛力國家印度、印尼與柬埔寨仍湧現商機。商研院行銷所2021年在這三個市場將透過創新行銷與市場專家帶路等方法,協助臺灣廠商前進新南向市場。

11.39.02

#你的新南友 #新興市場情報誌 #新媒體 #Martech #EmergingMarkets #後疫情時代 #印尼 #柬埔寨 #印度